Компания Laduchi Consult
оказывает услуги разработки инвестиционной стратегии развития организации. Это
необходимые инструменты для минимизации рисков, уверенности, что вложенные
капиталы будут возвращены, получена дополнительная прибыль.
Определение инвестиционной стратегии
Инвестиционная стратегия – это
структура долгосрочных целей, важных намерений, установок в области вложений в
финансовые активы. При этом капиталы вкладываются в развитие предприятия или
организации. Проводится составление и оптимизация структуры портфеля
инвестиций. Выявляются источники финансирования. Прописываются необходимые
действия для их достижения. Воплощение поэтапное: сначала прописывается годовой
план, программа работы с упором на ситуацию на текущем этапе развития. В
документе отражается область работы организации, ее преимущества, которые
возникают при изменениях в экономике. При составлении проекта учитываются
существующие источники, формы вложений, доступность, эффект.
Планирование и реализация
инвестиционной стратегии опирается на общую стратегию развития бизнеса. Относительно
нее первая согласуется с ней по этапам и целям. При этом она будет одним из
факторов эффективного развития по общему плану экономического развития.
При формировании инвестиционной
стратегии организации проводится обширный поиск с оценкой альтернативных
вариантов решений, которые лучше соответствуют поставленным задачам. Проект не
становится неизменным, его следует периодически пересматривать, уточнять
соответственно новым возможностям бизнеса и внешней экономической ситуации.
Цели для инвестора
При разработке проекта
инвестиционной стратегии обязательно учитывать ее соответствие нескольким
целям:
- Получение
максимальной прибыли от деятельности;
- Снижение
инвестиционных рисков;
- Улучшение
состояния предприятия благодаря эффективной деятельности по инвестированию.
Чтобы при тактическом,
стратегическом и оперативном планировании достичь целей, требуется проводить
регулярную работу, ориентированную на решение конкретных задач:
- Изучение
инвестиционной среды, прогнозирование рыночной конъюнктуры;
- Маркетинговые
и технические исследования для предсказания результата;
- Поиск
прибыльных возможностей;
- Отбор
наиболее эффективных проектов на основе проведенной оценки;
- Разработка
бюджета;
- Оптимизация
инвестиционной структуры;
- Подготовка
проектов для своевременного выхода их проектов, инвестирование в которые
оказалось неэффективным.
Выбор стратегии
При определении оптимальной
инвестиционной стратегии бизнеса важно проводить оценку с учетом факторов,
которые влияют на эффективность каждой. Сначала оценивается общая структура
этапов развития, где должна быть основная цель. Обычно выделяют:
- Проникновение
на рынок, чтобы добиться выживания организации в случае убыточной деятельности;
- Рыночное
закрепление;
- Расширение
собственного рыночного сегмента, чтобы добиться наращивания прибыли;
- Отраслевая
диверсификация для поддержания роста деятельности предприятия;
- Стабилизация
деятельности;
- Обновление
направлений и форм деятельности.
Развитие бизнеса
При разработке и реализации
инвестиционной стратегии важно сформировать программу, которая будет определять
базовые направления. При формировании документа необходимо ответить на вопросы:
- Длительность
периода инвестирования;
- Допустимый
уровень риска;
- Скорость
реализации инвестиционного плана;
- Базовые
направления вложений;
- Критерии
замены или завершения инвестиций;
- Ограничение
на вхождение в какие-то виды активов;
- Оценка
вероятных источников для финансирования.
При разработке документа формулируется
базовая цель, обеспечивающая требуемое развитие бизнеса. Подобной целью может
стать как повышение эффективности, расширения действующего производства, сферы
деятельности, так и разработка новых производств, диверсификация, поиск
альтернативных направлений для инвестирования.
В план инвестиционной стратегии
обязательно входит анализ вариантов развития событий, чтобы облегчить в будущем
принятие решений при наступлении каких-то критических ситуаций. При грамотном
планировании можно без суеты и спешки сосредоточиться на тактических моментах
реализации программы, снижая риски потерь. При стратегическом инвестировании
учитываются возможность для коррекции заданного курса соответственно изменениям
различных факторов. Экспертная оценка – это важное условие успешности выбранной
политики.
Базовые принципы
При разработке обязательно
используются классические постулаты, свойственные для планирования: единство,
непрерывность, гибкость и точность. Любая организация рассматривается в
качестве единой системы, у которой есть общие цели. Гибкость предполагает
возможность проведения своевременной корректировки первоначальной стратегии с
оптимальным ресурсным распределением.
Успешность готовой инвестиционной
стратегии можно оценить по соответствию ее результатов поставленным целям,
соблюдению запланированных показателей доходности и вероятного риска.
