IPO вывод на биржу

IPO (InitialPublicOffering) представляет собой первое публичное биржевое размещение акций предприятия. Организация выпускает ценные бумаги, чтобы они стали доступны сторонним инвесторам. В результате выхода на биржу статус фирмы перестает быть частным, а становится публичным.  Акции продаются на бирже без ограничений, поэтому купить их может любое лицо.

Вывод на IPO – это возможность улучшения имиджа и наращивания прибыли бизнеса. Мы в LaduchiConsult оказываем услуги по публичному размещению акций после тщательного и детального анализа рыночной структуры и самой организации.

Какие преимущества дает выход на IPO

Вывод компании на IPO осуществляется для повышения ее стоимости. При свободном размещении акций все доходы поступают на баланс фирмы, поэтому увеличивается ее балансовая стоимость. Капитал предприятия увеличивается за счет двух факторов: благодаря акционерному капиталу, возникшему при продаже акций, благодаря деньгам, получаемым от эмиссионной прибыли.

Финансовое положение организации улучшается, так как при выводе на IPO получается ощутимый денежный приток, поэтому предприятие может расширить производство, обновить базу, не привлекая заемный капитал. Иногда доход от размещения бумаг направляется на маркетинг, продвижение, исследования с целью повышения эффективности и наращивания прибыли.

Если акции выводятся на IPO, то повышается капитализация, так как можно получить объективную оценку текущей стоимости. Позиции оцениваются рынком в биржевых котировках. Есть несколько случаев, когда требуется подобная оценка:

• При расширении организации поглощением либо слиянием. Для участников процесса становится доступен независимый оценочный механизм, с которым процесс переговоров существенно упрощается.
• Если первоначальный владелец намерен диверсифицировать капитал и перевести долю ценных бумаг в денежные средства.
• Когда ценные бумаги используются в качестве залога под заем или кредит. Для владельцев бизнеса этот подход считается выгодным, так как нет риска утратить контроль.

IPO позволяет выручить средства, которые можно направить как вспомогательную компенсацию основателям, собственникам компании, держателям акций, руководителям, сотрудникам, инвесторам при наличии у них на руках акций.

Повышается статус, престиж и кредитный рейтинг организации. Когда акции представлены на бирже, результат проведения IPO обеспечивает узнаваемость, конкурентоспособность, увеличение числа партнеров и потенциальных клиентов.  Повышение кредитного рейтинга обеспечивает снижение стоимости заемных средств, привлеченных из-за рубежа.

Эксперты говорят о том, что выход владельца из бизнеса после IPO становится выгодным. Мы проводим мероприятие так, чтобы собственники могли выручить за акции наибольшую цену. При выведении собственника таким способом бизнес не окажется в нежелательных руках, например, у конкурентов. При продаже бизнеса через биржевой рынок собственник может выйти из бизнеса, а потом вернуться в него.

Сложности вывода на IPO

При выводе на IPO увеличивается число проверок. Доступность информации об организации для государственных структур и общественности требует, чтобы периодически проводился аудит бизнеса, выпускались обязательные квартальные и годовые отчеты.

Бренд выходит на IPO и его деятельность становится прозрачной. Есть несколько уязвимых областей компании, обязательно присутствующих в отчетности:

1.    Список всех владельцев;

2.    Объемы, размеры, компенсации, заработные платы, выплаты и бонусы для руководства;

3.    Финансовые показатели, отражающие деятельность.

Когда такие сведения доступны конкурентам, это не всегда в интересах предприятия.

После вывода на IPO компания часто оказывается под влиянием владельцев бумаг. Иногда один держатель способен вызвать сложности в работе организации.

Руководитель организации будет под непрерывным давлением необходимости извлекать прибыть каждый квартал. Если поставленная задача не будет решена, то это влечет падение цен акций на бирже.

Подготовка к IPO для компании сложна и требует финансовых вливаний, времени. Мы проводим все достаточно быстро, так как в нашем штате есть все необходимые специалисты с большим опытом. Аналитики выберут момент для IPO, так как самостоятельно определить лучшее время сложно.

Мы знаем, что перечисленные недостатки, сопутствующие вывод компании на IPO, не характерны для всех организаций. Мы определяем их влияние в контексте поставленных целей. Наш опыт и знания позволяют свести все это к минимуму. Звоните нам, если решили, что пора акциям вашей компании выйти на биржевые торги.

Посмотрите другие услуги:

Открытие банковского счета в Европе

Разработка бизнес-плана

Финансовый консалтинг